資料はできるだけ分かりやすく　税理士独立開業　

相続税専門の税理士の岡田隆行（okatakatax.com）です。　☞　仕事を依頼する

仕事で作成する資料はできるだけ分かりやすいものを心がけています。

☞　他人様が作った資料の解釈　税理士独立開業

人の意向が入ると

相続税の申告書作成の依頼を受けたら、お客様に必要書類を依頼します。

戸籍謄本、固定資産税の通知書、預貯金の残高証明書、預貯金通帳、ご葬儀の領収書、生命保険の支払いの通知書などです。

基本的な資料の場合には、その元資料そのもので済むのですが、なかにはお願いした資料に追加しで独自に表計算ソフトなどで、作成された資料をいただくことがあります。

必要な資料以外のものも含めてたものを提供され、こういった資料が含まれているとその資料を読み解くのにとても時間を要します。

その資料の作成意図は何なのか、果たして相続財産に関連するものなのかどうか、関連するものだとして、その資料の根拠はどこにあるのか。などといろいろと思考をめぐらせる必要があるのです。

独自作成の資料はやはりそこに作成者の意図、意向が反映されています。もちろん作る側からすれば、自分の考えで作る訳ですから、自分の作った資料は分かるのですが、それが他人には分かりにくい場合があるのです。

いただいたすべての資料確認の際に、不明点についてその都度確認できればよいのですが、なかなかそう思いどおりにはいきません。

仕事に限らず、人に正確にものを伝えるということのむつかしさを感じます。

自作資料は分かりやすく

他人様の作る資料をどうこうすることは私にはできません。でも、自分が作る資料は自分で修正することができます。

ですので、自分が作成する資料については、できるだけ分かりやすくするように心がけています。

【きょうのお仕事】

相続税の新規案件でお客様と顔合わせに。